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在【拜访设置】里,企业管理员/销售人员可灵活添加拜访计划相关信息,如计划执行成员、计划关联客户、计划拜访城市、计划拜访日期以及预计拜访时长等等。
销售人员可以为自己创建一个拜访计划(自发),定在何时拜访某客户,大致需要出差多久;同时,部门主管亦可为销售人员的某客户代创建一个拜访计划任务,由该销售人员执行。
客户详情页、商机详情页--添加拜访计划
此外,每创建一个拜访计划,群机器人便会向内部指定客户群推送计划拜访消息。同时,在每周一与每月1号的十点汇总上周、上月的拜访情况。
销售人员在客户拜访结束后,通过系统可第一时间反馈拜访相关详情,包括关联客户、选择商机、拜访描述、实际拜访时长以及沟通内容等,方便管理员及时查阅。
与此同时,这些拜访详情会同步至【客户跟进记录】,有助于企业更加深入地了解客户信息,从而为客户提供更精准、更优质的服务,最大限度地挖掘客户价值。
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