作为一名销售人员，每天日常处理的事务往往琐碎而繁多，因此，销售待办事项清单对于他们来说极为重要。这个待办任务清单不仅可以帮助他们更有效地管理短期内需要完成的任务，还可以规划长期的业务计划。当某项业务即将开始或开始时，还能及时提醒销售员工，确保每项业务都能得到妥善的处理。

那么，我们销售人员又如何在快鲸SCRM系统里快速制定待办事项呢？

销售人员要录入的待办任务，可能有多种类型的，比如需要在某个时间点给客户打电话、开远程会议等事项，故我们将原先的【拜访设置】扩展成【待办设置】，系统默认5个待办事项，分别为线下拜访（原来“拜访计划”）、打电话、产品演示、会议以及其他，每个事项对应待办模板。

待办设置

同时，原先的【拜访计划列表】亦升级为【待办任务列表】，查看管辖内员工的所有事项类型的待办任务，不再局限“拜访”。

支持多个入口员工创建待办任务：

① 登录SCRM管理后台，进入【客户管理/销售机会】--【客户详情页/商机详情页】--【待办】录入，亦可直接在【待办任务列表】录入待办。
② 在企微聊天侧边栏录入待办
③在客户跟进、商机跟进时，录入待办

多入口创建待办

当员工给自己下达任务时，根据员工所设置的待办任务提醒时间点，系统发送应用消息通知提醒员工别忘记去完成待办任务。

设置提醒


执行员工收到待办提醒通知

当主管给成员下达待办任务时，该成员会收到通知提醒；成员完成待办后，主管则会收到完成的通知提醒，点击查看该员工完成的结果反馈。

主管下达任务后提醒通知

另外，当员工创建一个待办任务，即约客户明天开远程线上会议，则可以开启预定企微会议，这样任务创建后，也同时创建了企微会议。在企微客户端的日程表里可以看见会议信息。

执行员工收到待办提醒通知

当然，有的待办任务不需要预定会议，那么是否同步企微日程由员工设置。设置后，执行员工也会收到企微日程的提醒。与上图的应用通知提醒，差别在于应用通知提醒可以通过通知入口进入到去完成的操作页面，而企微端只是起到提醒的作用而已。

通过在企业微信官方后台”客户联系-聊天工具-聊天侧边栏管理”添加上【任务待办】应用页面后，即可在聊天侧边栏展示该员工管辖范围内的所有待办任务。

查看待办任务

亦可通过登录SCRM后台【运营中心--待办任务】列表查看。

查看待办任务

随着销售人员对于待办任务的深入使用，将逐渐形成了自己的工作习惯和节奏。他们学会了如何更合理地分配时间和精力，如何更精准地把握客户的需求和市场动态。而这些能力的提升，无疑为企业带来了更多的销售机会和利润增长点。