B2B 业务中的线索和商机，关系着客户的转化。对商机的不同阶段的分析与管理，归因转化低的环节，找到优化策略，可以直接帮助 B2B 企业促成交易。

首先，开启商机

在探马 SCRM 后台，可以手动选择开启商机。启动商机后，我们与”商机”的故事就开始啦！

灵活定义业务需求，商机设置三步走

根据业务需求，自定义公司实际的商机阶段，并可以预测赢单率，在数据分析时可以形成漏斗，允许阶段回退、跨阶段跳转，使用灵活度高。

[设置商机阶段]

阶段任务，即自动跳转下一阶段的要求，是探马 SCRM 独有的。主管可以定义员工达成每个阶段的具体要求，当停留某一阶段时间过长时，还能自动提醒员工完成阶段任务，提升商机跟单效率。

[商机阶段的任务]

在探马 SCRM 后台，能设置员工的完成本阶段的必填字段，如客户阶段、客户意向等，填写完成后才能跳转下一阶段，便于商机的管理。

商机阶段漏斗透视，有效提升转化

『商机漏斗』跟踪企业客户从“成为商机到赢单或输单”的全流程，实时监测各个阶段的客户转化情况，便于从数据中了解问题，从而调整销售策略。

[商机漏斗]

同时，还可以看到各商机阶段的动态变更，新增线索质量、转化质量等情况一目了然，便于管理者可以精准掌握固定时间段内线索的质量和销售转化能力。主管在下班前，就能点开后台的销售管理看板，看到员工的商机跟进情况。

[各阶段商机]

找不同：商机阶段与客户阶段

哎?我怎么记得系统里还有个『客户阶段』呢，商机阶段和这个有什么区别?

一般情况下，『客户阶段』主要应用于 To C 企业，重在透视客户整个生命周期，是“线索—沟通—跟进—商机—成交”的全流程的转化情况呈现，而『商机阶段』是 To B 企业的刚需功能，是客户整个生命周期中的“商机”阶段过程的详细透视。

另外，客户阶段+商机阶段可以结合起来使用哦，让销售管理更细节化！

[客户阶段与商机阶段]

『商机』是非常有效的销售管理工具，可以根据业务的实际情况来合理设置漏斗，智能分析不同商机阶段的数据，寻找改善的方法，提升客户的转化率。