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产品速递 | 增强线索精细管理,全面优化协作流程

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产品速递 | 增强线索精细管理,全面优化协作流程
发布日期:2024-12-26 10:39:59 浏览次数: 113 来源:致趣百川

市场线索



为提高企业市场部在线索管理中的精细度与协作效率,本次更新针对市场线索视图与跟进相关功能展开优化,便于市场人按需创建/管理/了解线索相关信息。


01

管理视图新增自定义显示列功能



场景描述:

为便于高效获取不同维度下的市场线索详情,满足多样化的市场线索视图需求,本次在自定义管理视图下新增【自定义视图显示列】,即用户可根据需求选择需要显示的字段信息。

具体操作:

1. 进入【市场线索】-【线索】,选择下拉框中的【管理视图】进入详情界面

2. 点击【创建视图】进行自定义视图新建,并勾选需显示的字段,点击确认完成设置

3. 在左侧列表中选定需【使用】的视图,即可在线索首页切换至该视图

左右滑动查看更多



02

线索查看新增【分屏视图】




为便于用户快速查看且编辑线索信息,本次更新在原有列表视图基础上新增【分屏视图】模式,同时新增【内联编辑】,即可在线索详情页面编辑/保存单个基础信息。

具体操作:

1. 进入【市场线索】-【线索】界面,点击右上角工具栏即可完成视图切换

2. 左侧选中需查看的线索,即可在右侧获取线索详情

3. 光标移动至需修改的基础信息,点击【编辑】,即可完成更新




03

市场线索支持自定义跟进记录




为满足用户在管理客户线索时多样化需求,本次新增支持自定义线索跟进记录,用户可根据自身需求在【系统预设中自定义跟进记录字段、新建和详情页面的页面布局】。





创意云落地页


为实现不同场景下的个性化营销,本次针对创意云落地页新增了【访问限制】功能,用户可通过后台设置目标落地页的展示端口,如支持仅PC端访问或仅移动端访问,用户可根据展示需求进行相关限制设置。

具体操作:

1. 点击进入【落地页管理】-【创意云落地页】

2. 选择【创建落地页】或【编辑】已有落地页,进入详情界面

3. 点击左侧【访问/分享】,在访问设置选择对应的限制范围




邮件营销


为便于用户精细化了解邮件营销中的数据反馈,本次更新在原有基础上新增了针对邮件模版中的【链接标题设置】,用户可结合自身需求针对邮件中的图片、文案、跳转按钮进行命名设置,并通过邮件任务详情界面获取对应链接的数据反馈,同时也可在营销自动化流程中设置将【点击xx链接】作为历史行为筛选条件。

具体操作:

1. 在【邮件管理】界面进入目标邮件的编辑界面

2. 选中邮件中需进行标题设置的图片、文案或跳转按钮,在右侧完成命名设置

左右滑动查看更多



企微外部联系人关联更新


为帮助用户在企微场景下实现线索精细化管理,提高协作效率,进一步完善企微外部联系人画像,本次进行了以下更新:


01

新增侧边栏【邮箱关联】




在原有通过企微聊天侧边栏手动添加外部联系人的手机号基础上,新增手动添加联系人邮箱信息,系统将通过用户手动添加的手机号与邮箱信息,查找数据库中已有客户信息并进行关联,OneID将在手机号或邮箱修改后同步重新计算。即,用户可通过手机号与邮箱实现企微外部联系人与系统线索的身份匹配。




02

新增【官网访客】关联




在原有企微外部联系人关联识别基础上,本次新增针对通过企微活码成为外部联系人的客户自动上报指纹ID,并通过指纹ID关联该外部联系人在企业官网上的行为。




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