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比官方强大  快鲸SCRM【智能表单】深度融合系统

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比官方强大 快鲸SCRM【智能表单】深度融合系统
发布日期:2024-11-30 13:57:01 浏览次数: 188 来源:快鲸

在搜集客户活动报名、产品调查、售后评价等相关信息时,部分企业仅仅依赖于企业微信自带的收集表单功能。虽然官方能够满足基本的信息收集需求,但在与客户建立强关联方面,还存在着较大的局限性。

为此,快鲸SCRM带来了全新的【智能表单】功能!这一功能的引入,可以将客户填写的表单数据将直接同步到SCRM系统中,还可以根据客户不同的填写行为自动打上相应的标签,并生成客户打开表单和提交表单的行为轨迹,让企业有迹可循,通过系统实时清晰掌握客户的动态,从而实现更高效的客户管理和精细化运营。

具体如何使用,一起往下来看吧~

01
创建表单

1、设置表单内容:

企业可以根据不同的需求,新建不同类型的表单,并应用于不同的场景。

(1)
在编辑页面的右侧设置表单的头图、表单名称、表单说明、表单有效期等基本信息。



(2)在页面左侧,添加表单的组件,例如单选、多选、输入框、图片上传、轮播图等一些组件;在页面右侧,填写组件的【标题】、【副标题】、【默认的提示文字】、【校验验证】以及【分割线设置】等一些配置。


设置表单内容

(3)可选择配置已开启的客户画像字段((开启【客户设置--客户字段】字段)。客户填写后,自动同步客户画像;若该客户之前已有信息,被客户再次填写,则会覆盖原有的信息数据,可用于问卷调查自动补充客户信息等场景。

(4)支持给选项内容设置不同的标签,当客户选择不同选项后,可以打上相应的客户标签。


不同的选项内容设置相应的客户标签

(5)表单支持预览和保存为草稿,预览方式可以手机扫码预览,也可直接电脑预览;




表单内容预览

2、表单提交设置:

表单内容设置完后,点击下一步进入表单提交设置页面:

(1)提交次数限制

总提交次数:所有客户所提交表单的总次数,设置好后,已发布的表单将不支持修改次数。当达到提交满额时,支持自定义文案提示。

每个客户提交表单次数限制:若每个客户只能提交1次时,提交后支持可继续编辑表单填写的内容。若可以提交多次,则不支持修改。

表单提交限制

(2)跳转设置客户提交表单后,支持可跳转第三方链接页面、自定义页面(提交后可添加企微员工页面),或是不做跳转。


表单跳转设置


户填写表单

当客户为非企微客户(即没有添加任何员工)提交表单时,将客户数据、打上的标签以及生成的互动轨迹先预保留。待其后续添加上员工后,则预保留的数据将同步给所添加的员工。

3、表单高级设置:

点击下一步表单高级设置页面:提供了【行为通知】以及【动态通知】功能,可以记录客户填写表单的动态,帮助企业对客户动态进行分析,从而促进精准营销。


表单高级设置

并且员工也能够及时获取到客户打开表单的动态消息,这样员工第一时间就可以去跟进客户,同时也能及时对客户的信息进行反馈,给客户更好的服务体验。

02
发送表单


表单设置完成后,结合系统管理端功能发送,如「客户群发」、「客户群群发」及「渠道活码」等模块,将表单发送给客户,也可以下载表单二维码,放在海报等地方使用。


表单发送

03
查看表单数据

拥有强大的数据汇总和分析能力,可以帮助企业快速了解和对比数据情况。客户填写后,管理员点击数据详情:

(1)可按客户查看中,每个客户表单填写详情


按客户查看表单

(2)可按表单内容分析页面查看每个选项的比例;


按表单内容查看

(3可进入员工发送数据页面,查看每个员工发送表单的情况。


按员工查看




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