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企业微信如何实现客户的档案查阅?企微客户信息能在员工之间同步共享么?

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企业微信如何实现客户的档案查阅?企微客户信息能在员工之间同步共享么?
发布日期:2024-12-23 18:26:44 浏览次数: 104 来源:企微研究院

文|语鹦企服私域管家原创,未经授权不得转载


企业微信作为一款专业的移动办公软件,其客户管理功能对于企业的运营至关重要。在客户管理的过程中,客户的档案查阅以及客户信息的同步共享是两个不可或缺的功能。那么企业微信如何实现客户的档案查阅?企微客户信息能在员工之间同步共享么?今天语鹦企服就带大家来了解一下~


企业微信如何实现客户的档案查阅?


企业微信的客户档案功能可以帮助企业建立完整的客户信息库,方便员工随时查阅和了解客户的详细信息。企业超级管理员还可在企业微信管理后台点击客户列表详情查看企业所有好友的备注和描述,全面管控企业客户。



但企业微信自带的客户档案仅支持文本类型内容,而在实际应用中很多企业需要更多客情信息,因此会借用企业微信第三方服务商,比如语鹦企服的「客情侧边栏」功能来备注所有用户真实情况,可以是文本、图片、视频、链接、网页、文件、群聊等多种类型,仅需一次配置就能同步到企业微信侧边栏,并支持不同部门单独配置不同的话术库,改动一次,全员同步,全平台通过,减少信息传播成本。



此外,企业还可以根据自身的业务需求,自定义客户档案的内容,比如添加客户的行业、规模、需求等字段,以更全面地了解客户。功能开通后,只需在企业微信手机端「工作台-客户联系-聊天工具栏」页面,点击「我的聊天工具栏」进行编辑即可。这一功能允许用户根据个人或团队的工作习惯,自定义工具栏的布局,提高沟通协作的效率。



企业微信自带的功能还不够完善,为了更高效地运营客户,许多企业还可以选择语鹦企服来打通第三方消费平台数据来补充和增强企业微信的功能。


比如,通过语鹦企服定制化「侧边栏标签」,在客户聊天界面看到和业务相关的消费情况、储值能力活跃度等,了解客户的偏好和历史服务记录,自定义添加客户信息情况,便于为客户提供个性化的服务和建议。



企微客户信息能在员工之间同步共享么?


企微客户信息能在员工之间同步共享,这得益于企业微信的标签功能。标签功能允许企业根据客户的属性、行为、需求等特征,为其打上相应的标签。这些标签可以是客户的行业、规模、购买意向等基本信息,也可以是客户的喜好、反馈、服务记录等更深入的信息。通过标签,企业可以迅速了解客户的特征和需求,从而制定更精准的营销策略和服务方案。


更重要的是,企业微信的标签功能支持在员工之间同步共享。如果是管理员在企业微信后台的「客户联系」-「配置」-「企业客户标签」中添加的标签,可选择供员工在客户信息中进行添加,以实现客户的分类和管理。



但如果是员工自行打上的客户标签就不能向企业内部同步,仅设置标签的员工可见。


如果想更高效地让员工之间信息同步,可通过语鹦企服的「标签管理」功能,让员工在语鹦后台找到「客户管理」-「标签管理」,点击右上角的「创建标签组」填写相关信息即可。不受限于是否是管理员,任何员工都可根据客户需求添加和管理标签,同步给企业员工,使整个标签配置流程更加便捷。



另外,企业可以借助语鹦企服的「员工标签同步」功能,实现同一个客户添加不同的员工之后,他的标签可以同时共享。通过实现企业微信标签的同步管理,企业能够确保标签信息的统一性和共享性,从而在多个部门和团队之间建立起一致的客户数据视图。



总的来说,企业微信通过其强大的客户管理功能,能帮助企业查阅与管理客户档案,而借助一些工具,更能高效实现客户档案的便捷查阅和信息的实时同步共享。当然,语鹦企服的功能不仅于此,更多功能欢迎大家前往语鹦官网免费体验。


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