确保客户关系管理的高效运作，构建一个全面、功能丰富的客户关系管理系统。系统将集成移动应用、线索管理、客户管理、外勤管理、服务管理、营销管理、Paas平台及BI分析平台等功能模块。本系统将客户置于核心地位，致力于构建客户360度全景视图，打造客户主数据管理平台，并配备数据分析与决策支持功能，以实现客户资源的数字化管理，推动企业与客户关系的持续优化。

现状和痛点

企业需求

1.营销管理

◇ 线索资源的数据整合与平台录入留存。

◇ 资源的合理分配，培育与转化、ROI分析。

2.客户管理

◇ 建立统一的客户主数据平台。

◇ 围绕客户建立360度视图，实现客户的分类分级管理。

◇ 以客户地图、日历视图形式直观展示客户状态。

◇ 体现客户的数据分析决策。

3.外勤管理

◇ 统一规范业务人员的拜访流程。

◇ 将业务人员外勤数据关联沉淀到客户信息中。

◇ 实现外勤管理的统计分析决策。

4.智能提醒管理

◇ 实现人员之间、部门之间的信息对称。

◇ 日志、周报、月报关联客户对象。

◇ 打通通讯与业务信息壁垒，实现业务通讯化、通讯业务化。

5.服务管理

◇ 统一对外服务沟通窗口。

◇ 实现客诉、评价的统一平台处理。

◇ 以微信公众号对接终端用户，增加客户粘性。

6.BI管理平台

◇ 自定义生成各层级所需数据报表以供查看分析。

◇ 提供高层数据驾驶舱，全面掌握集团客户运营情况。

◇ 报表与图表定时订阅推送。

方案介绍

方案架构

营销管理

实现从获客到识别、线索培育到转化、渠道ROI分析，全流程助力企业B2B营销。

客户管理

统一客户数据模型，构建客户360度视图及客户洞察分析体系。

外勤管理

基于业务达成对门店的巡查管控，提高管理效率，提升门店形象。

智能提醒管理

定时提醒，自动执行，促进业务员工进行客户及时维护与跟进。

决策分析

BI平台自动生成数据报表、统计图，自定义数据大屏直观体现客户运营情况。

方案价值

提升客户体验：通过数字化系统，企业可以更好地跟踪和管理客户关系，及时响应客户需求，提供高质量的客户服务。

强化销售和营销：企业可以更有效地跟进潜在客户，提高销售和市场活动的效果，优化销售流程，实现更高的销售转化率和营收增长。

提高团队协作效率：加强团队内部的协作和信息共享，促进不同部门之间的沟通和协同工作，提高团队的工作效率和协作效果。

数据驱动的决策：帮助企业深入理解客户行为和趋势，提供准确的数据支持和决策依据，优化营销策略和客户关系管理策略，实现更智能的业务决策。