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一文了解美创SCRM的工作流

发布日期：2024-12-16 21:57:42 浏览次数： 140 来源：美创控股

随着信息技术的发展和日趋激烈的商业竞争，人们不再满足于独立、零散的办公自动化和计算机应用，而是需要综合的、集成化的解决方案。作为一种对常规性事务进行管理、集成的技术，“工作流”的出现是必然的。

“工作流”的定义，主要是针对公司内部的审核流程，例如对销售线索、费用报销、报价单、合同、订单、考勤等业务对象进行业务上的审核，系统提供图形化的工作流定义设置界面。用户可在此界面新增或修改现有工作流，对审核流程中的参与者及参与审核的条件进行设置。

简单来说，就是一堆“数据”根据已设定好的某种规则在企业内部“流动”，员工创建的这些“数据”，将由工作流决定这些数据最终流向哪里。

工作流不仅意味着效率，还减少了业务过程中可能存在的不规范现象，消除了企业因数据缺失所造成的业务瓶颈。通过工作流，您的CRM系统可以帮助您更快更轻松的完成各种工作。

美创SCRM是少有的实现了自动化工作流的CRM系统。不但可以用于企业内部行政事务的审批，还能无缝衔接销售和客户管理中的各个环节，这种过程“自动化”的工作流引擎使企业可以建立高效规范的审批和协同机制。

图源：Pixbay

关于工作流

在设计一个流程之前，先了解工作流有关的术语，这可以让您更流畅的阅读接下来的文字。

1、工作流程：工作流是指由多人按照预设的顺序和规则，共同办理一个或多个事务，使这些事务在公司内部有序的推动。

2、审批节点：一个审批节点一般会有一个或多个办理人，在事务的某个阶段中参与办理或审批，使该事务得以向下发展或结束。

3、流程走向：流程走向决定在某个审批节点办理完成后，下一步将由谁办理。

4、流程分支：流程分支是指根据特定的条件，流程将由不同的人员进行办理。比如客户买了A产品，发起一个服务请求，那么该流程需要路由（分支跳转）到A产品的客服部门。

工作流新增

首先，确保您是超级管理员，作为管理员，需要先配置表单，这是一次性的工作，完成后，才可配置工作流。

在工作流定义列表上点击“新增”按钮会弹出工作流新增表单如下图所示。

点击查看大图

工作流表单字段描述如下：

工作流版本

每个工作流可存在多个版本，但只有一个当前使用的有效版本，可以通过新增或复制增加新的版本并设置一个有效版本。工作流版本页面如下图所示。

点击查看大图

新增工作流版本

在上图的工作流定义版本列表中点击【新增】可以在弹出的页面中进行图形化的流程设置。

设置步骤如下：

使用左侧选用板中的画图工具，根据实际业务需要，选择流程起点和终点并增加

【人工活动】的人工审核节点，再将节点间通过【连线】

进行连线，如下图所示。

点击查看大图

以上图为例，对流程中每个节点进行详细说明。

【开始】是一个流程的起点，双击节点后会出现页面如下图所示，在这个页面中可以为开始节点取名并设置编码，编码字段是程序中会用到的编码名字。

【部门主管审批】是中间处理节点，例如对同意审批、返回修改等处理动作的描述，下面是对该活动节点的具体说明，审批主要有基本、页面、参与者和事件四个方面。

基本：主要设置节点的名称和编码，采用默认即可。如上图所示。

页面：是指在这个节点处理的时候，处理页面上需要有哪些按钮可操作，例如费用审核页面上有【同意】、【打回】、【作废】等按钮供审核人操作，如下图所示。设置按钮可以根据实际进行增删。

参与者：定义本节点的参与者，可以定义一个或多个参与者。参与者设置页面如下图所示。在此页面中可以设置流程的参与者。

参与者的设置方式详细说明如下：

事件：可以定义当前审核动作前后可处理的业务逻辑，用户可根据自己需要进行一些个性化的逻辑处理加入事件触发执行，比如在请假单提交后，将更新请假表实体，将状态修改为审核中，事件设置如下图所示。

备注：FAuditStatu为请假的状态，请假状态用字典项进行选择。2代表审核中。

【结束】是一个流程的终点，双击节点后会出现页面如下图所示，在这个页面中可以为结束节点取名并设置编码，编码字段是程序中会用到的编码名字。

设为有效版本

在工作流版本列表中，选择要使用的工作流，点击【设为有效版本】后该版本为业务提交审核时使用的有效版本。

注意：只有启用的工作流可以在系统中使用。

美创SCRM工作流设计器采用图形化的工作流定义设置界面，让您可以快速的设计流程的走向，并允许您充分发挥想像力，优化现有的流程以进一步提高工作的效率和规范性。

无论是行政类的审批事务，还是重要的协作流程，您都可以通过工作流设计器来呈现、优化和驱动这些工作。

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