引言

客户关系管理系统 (CRM) 是现代企业销售跟踪和客户管理的核心工具。它不仅有助于销售团队提高工作效率和销售业绩，还能提升客户满意度和忠诚度。本文将详细介绍魁鲸科技为上海某金融保险企业定制开发的 CRM 系统，探讨该系统如何有效提升企业的销售跟踪和管理能力，并展示系统的部分常规功能模块及其操作步骤。

CRM 对企业销售跟踪的帮助

1. 集中化客户信息管理：CRM 系统将所有客户信息集中存储，使销售团队能够轻松访问、管理和共享客户数据，避免信息孤岛的现象。

2. 销售流程自动化：通过自动化销售流程，如线索接入、线索跟进、客户转换和合同管理等，减少人为错误，提高工作效率。

3. 提升客户体验：通过及时的客户跟进和个性化服务，提高客户满意度，增强客户忠诚度。

4. 数据驱动的决策支持：通过详细的数据报表和分析工具，销售管理层能够实时掌握销售动态，做出更明智的决策。

5. 提高团队协作：CRM 系统提供的任务管理和团队协作功能，促进团队成员之间的沟通与合作，提高整体销售绩效。

获取更多信息请联系售前电话：

400-103-7662

功能模块详细描述

仪表盘

功能描述
提供整体业务情况的概览，包含销售业绩、客户状态、任务进度等关键数据的图表和统计。

操作步骤

1. 登录系统：输入用户名和密码及输入正确的图形验证码，点击“登录”。

2. 进入仪表盘：登录成功后，系统自动跳转到仪表盘页面。

3. 自定义布局：用户可以点击“编辑布局”按钮，拖动和调整各个图表和数据块的位置和大小，布置自己熟悉的工作台。

4. 查看实时数据：各个图表和数据块会自动更新，显示最新的销售业绩、客户状态和任务进度等信息。

线索模块

线索基本增删改查
支持线索的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建线索：

• 进入线索模块，点击“新建线索”按钮。

• 填写线索的基本信息，如姓名、联系方式、需求等字段。

• 点击“保存”按钮，完成线索创建。

• 编辑线索：

• 选择需要编辑的线索，点击“编辑”按钮。

• 修改线索信息，点击“保存”按钮。

• 删除线索：

• 选择需要删除的线索，点击“删除”按钮。

• 确认删除操作，线索将被移除。

• 查看线索：

• 选择需要查看的线索，点击“查看详情”按钮。

• 查看线索的详细信息和跟进记录。

线索导出
支持将线索数据导出为多种格式，便于外部分析和备份。

操作步骤

1. 选择导出线索：

• 进入线索模块，点击“导出”按钮。

• 选择导出格式：

• 选择需要导出的格式，如 Excel、CSV 等。

• 导出文件：

• 点击“导出”按钮，系统生成文件并提供下载链接。

线索转移、转化客户
支持将线索转移给其他销售人员或转化为客户。

操作步骤

1. 转移线索：

• 选择需要转移的线索，点击“转移”按钮。

• 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。

• 转化为客户：

• 选择需要转化的线索，点击“转化为客户”按钮。

• 填写客户的详细信息，点击“保存”按钮。

高级详情页
展示线索的跟进记录、附件、操作记录和详细信息。

操作步骤

1. 查看跟进记录：

• 进入线索详情页，点击“跟进记录”标签。

• 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。

• 添加跟进记录：

• 点击“跟进”按钮。

• 填写跟进记录信息，并保存。

• 系统将自动更新线索的状态。

• 添加附件：

• 进入线索详情页，点击“附件”标签。

• 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。

• 查看操作记录：

• 进入线索详情页，点击“操作记录”标签。

• 查看所有操作记录，了解线索的操作历史。

• 查看详细信息：

• 进入线索详情页，查看线索的详细背景信息。

• 查看跟进板块，可以查看线索跟进的历史记录和进程。

客户模块

客户模块基础增删改查
支持客户的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建客户：

• 进入客户模块，点击“新建客户”按钮。

• 填写客户的基本信息，如公司名称、联系方式等。

• 点击“保存”按钮，完成客户创建。

• 编辑客户：

• 选择需要编辑的客户，点击“编辑”按钮。

• 修改客户信息，点击“保存”按钮。

• 删除客户：

• 选择需要删除的客户，点击“删除”按钮。

• 确认删除操作，客户将被移除。

• 查看客户：

• 选择需要查看的客户，点击“查看详情”按钮。

• 查看客户的详细信息和相关记录。

客户导出
支持将客户数据导出为多种格式。

操作步骤

1. 选择导出客户：

• 进入客户模块，点击“导出”按钮。

• 选择导出格式：

• 选择需要导出的格式，如 Excel、CSV 等。

• 导出文件：

• 点击“导出”按钮，系统生成文件并提供下载链接。

客户转移、锁定、解锁业务处理
支持客户转移给其他销售人员，客户信息的锁定和解锁操作。

操作步骤

1. 转移客户：

• 选择需要转移的客户，点击“转移”按钮。

• 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。

• 锁定客户：

• 选择需要锁定的客户，点击“锁定”按钮。

• 客户信息将被锁定，无法编辑。

• 解锁客户：

• 选择需要解锁的客户，点击“解锁”按钮。

• 客户信息将被解锁，可以编辑。

高级详情页
展示客户的跟进记录、基本信息、客户联系人、相关团队、相关商机、相关合同、相关回款、附件和操作记录。

操作步骤

1. 查看跟进记录：

• 进入客户详情页，点击“跟进记录”标签。

• 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。

• 查看基本信息：

• 进入客户详情页，查看客户的基本信息。

• 查看客户联系人：

• 进入客户详情页，点击“客户联系人”标签。

• 查看和管理客户的联系人信息。

• 查看相关团队：

• 进入客户详情页，点击“相关团队”标签。

• 查看和管理与客户相关的团队成员。

• 查看相关商机：

• 进入客户详情页，点击“相关商机”标签。

• 查看和管理与客户相关的商机信息。

• 查看相关合同：

• 进入客户详情页，点击“相关合同”标签。

• 查看和管理与客户相关的合同信息。

• 查看相关回款：

• 进入客户详情页，点击“相关回款”标签。

• 查看和管理与客户相关的回款信息。

• 添加附件：

• 进入客户详情页，点击“附件”标签。

• 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。

• 查看操作记录：

• 进入客户详情页，点击“操作记录”标签。

• 查看所有操作记录，了解客户的操作历史。

联系人模块

联系人模块基本增删改查
支持联系人的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建联系人：

• 进入联系人模块，点击“新建联系人”按钮。

• 填写联系人的基本信息，如姓名、职位、联系方式等。

• 点击“保存”按钮，完成联系人创建。

• 编辑联系人：

• 选择需要编辑的联系人，点击“编辑”按钮。

• 修改联系人信息，点击“保存”按钮。

• 删除联系人：

• 选择需要删除的联系人，点击“删除”按钮。

• 确认删除操作，联系人将被移除。

• 查看联系人：

• 选择需要查看的联系人，点击“查看详情”按钮。

• 查看联系人的详细信息和相关记录。

联系人导出
支持将联系人数据导出为多种格式。

操作步骤

1. 选择导出联系人：

• 进入联系人模块，点击“导出”按钮。

• 选择导出格式：

• 选择需要导出的格式，如 Excel、CSV 等。

• 导出文件：

• 点击“导出”按钮，系统生成文件并提供下载链接。

联系人转移
支持联系人转移给其他销售人员。

操作步骤

1. 转移联系人：

• 选择需要转移的联系人，点击“转移”按钮。

• 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。

高级详情页
展示联系人的跟进记录、基本信息、相关团队、相关商机、相关合同、相关回款、附件和操作记录。

操作步骤

1. 查看跟进记录：

• 进入联系人详情页，点击“跟进记录”标签。

• 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。

• 查看基本信息：

• 进入联系人详情页，查看联系人的基本信息。

• 查看相关团队：

• 进入联系人详情页，点击“相关团队”标签。

• 查看和管理与联系人相关的团队成员。

• 查看相关商机：

• 进入联系人详情页，点击“相关商机”标签。

• 查看和管理与联系人相关的商机信息。

• 查看相关合同：

• 进入联系人详情页，点击“相关合同”标签。

• 查看和管理与联系人相关的合同信息。

• 查看相关回款：

• 进入联系人详情页，点击“相关回款”标签。

• 查看和管理与联系人相关的回款信息。

• 添加附件：

• 进入联系人详情页，点击“附件”标签。

• 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。

• 查看操作记录：

• 进入联系人详情页，点击“操作记录”标签。

• 查看所有操作记录，了解联系人的操作历史。

商机模块

商机模块基本增删改查
支持商机的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建商机：

• 进入商机模块，点击“新建商机”按钮。

• 填写商机的基本信息，如商机名称、预计成交金额、预计成交时间等。

• 点击“保存”按钮，完成商机创建。

• 编辑商机：

• 选择需要编辑的商机，点击“编辑”按钮。

• 修改商机信息，点击“保存”按钮。

• 删除商机：

• 选择需要删除的商机，点击“删除”按钮。

• 确认删除操作，商机将被移除。

• 查看商机：

• 选择需要查看的商机，点击“查看详情”按钮。

• 查看商机的详细信息和相关记录。

商机导出
支持将商机数据导出为多种格式。

操作步骤

1. 选择导出商机：

• 进入商机模块，点击“导出”按钮。

• 选择导出格式：

• 选择需要导出的格式，如 Excel、CSV 等。

• 导出文件：

• 点击“导出”按钮，系统生成文件并提供下载链接。

商机转移
支持商机转移给其他销售人员。

操作步骤

1. 转移商机：

• 选择需要转移的商机，点击“转移”按钮。

• 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。

高级详情页
展示商机的跟进记录、基本信息、相关团队、相关客户、相关合同、相关回款、附件和操作记录。

操作步骤

1. 查看跟进记录：

• 进入商机详情页，点击“跟进记录”标签。

• 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。

• 查看基本信息：

• 进入商机详情页，查看商机的基本信息。

• 查看相关团队：

• 进入商机详情页，点击“相关团队”标签。

• 查看和管理与商机相关的团队成员。

• 查看相关客户：

• 进入商机详情页，点击“相关客户”标签。

• 查看和管理与商机相关的客户信息。

• 查看相关合同：

• 进入商机详情页，点击“相关合同”标签。

• 查看和管理与商机相关的合同信息。

• 查看相关回款：

• 进入商机详情页，点击“相关回款”标签。

• 查看和管理与商机相关的回款信息。

• 添加附件：

• 进入商机详情页，点击“附件”标签。

• 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。

• 查看操作记录：

• 进入商机详情页，点击“操作记录”标签。

• 查看所有操作记录，了解商机的操作历史。

合同模块

合同模块基本增删改查
支持合同的创建、编辑、删除和查看操作。

操作步骤

1. 创建合同：

• 进入合同模块，点击“新建合同”按钮。

• 填写合同的基本信息，如合同名称、合同金额、签约日期等。

• 点击“保存”按钮，完成合同创建。

• 编辑合同：

• 选择需要编辑的合同，点击“编辑”按钮。

• 修改合同信息，点击“保存”按钮。

• 删除合同：

• 选择需要删除的合同，点击“删除”按钮。

• 确认删除操作，合同将被移除。

• 查看合同：

• 选择需要查看的合同，点击“查看详情”按钮。

• 查看合同的详细信息和相关记录。

合同导出
支持将合同数据导出为多种格式。

操作步骤

1. 选择导出合同：

• 进入合同模块，点击“导出”按钮。

• 选择导出格式：

• 选择需要导出的格式，如 Excel、CSV 等。

• 导出文件：

• 点击“导出”按钮，系统生成文件并提供下载链接。

合同转移
支持合同转移给其他销售人员。

操作步骤

1. 转移合同：

• 选择需要转移的合同，点击“转移”按钮。

• 选择目标销售人员，点击“确认”按钮。

高级详情页
展示合同的跟进记录、基本信息、相关团队、相关客户、相关商机、相关回款、附件和操作记录。

操作步骤

1. 查看跟进记录：

• 进入合同详情页，点击“跟进记录”标签。

• 查看所有跟进记录，点击每条记录查看详细信息。

• 查看基本信息：

• 进入合同详情页，查看合同的基本信息。

• 查看相关团队：

• 进入合同详情页，点击“相关团队”标签。

• 查看和管理与合同相关的团队成员。

• 查看相关客户：

• 进入合同详情页，点击“相关客户”标签。

• 查看和管理与合同相关的客户信息。

• 查看相关商机：

• 进入合同详情页，点击“相关商机”标签。

• 查看和管理与合同相关的商机信息。

• 查看相关回款：

• 进入合同详情页，点击“相关回款”标签。

• 查看和管理与合同相关的回款信息。

• 添加附件：

• 进入合同详情页，点击“附件”标签。

• 点击“上传附件”按钮，选择文件并上传。

• 查看操作记录：

• 进入合同详情页，点击“操作记录”标签。

• 查看所有操作记录，了解合同的操作历史。

总结

通过以上功能模块的详细描述，我们可以看到魁鲸科技为上海某金融保险企业定制开发的 CRM系统，在销售跟踪和客户管理方面提供了全面且高效的支持。CRM 系统的应用，不仅提高了销售团队的工作效率和销售业绩，还显著提升了客户满意度和忠诚度，从而为企业带来更大的商业价值。