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2021-03-30 浏览数：1689
高效管理企业客户列表，客户商机、合同、订单全维度建档。一个客户对应多个联系人，可查看不同客户联系的联系记录、互动轨迹，帮助销售全方位掌握客户情况。
操作路径：WeSCRM企微云后台-客户经营-客户-客户管理
客户的录入方式可分为三种，分别是手动录入、公海领取以及企微好友转入。
点击右上方【添加客户】进行客户线索的手动录入。通过录入“姓名（必填）、公司、职务、行业、手机、邮箱、微信、备注”等信息，点击保存完成对客户信息的录入。
在管理员开放成员领取客户的条件下，可以直接在【客户公海】模块，选择线索领取，转为跟进客户。
在WeSCRM企微云后台【客户经营】模块，点击【企微好友】，选择想要跟进的客户，点击右方【转为跟进】按钮，完成将企微好友转为客户进行跟进。
录入成功的客户信息之后会直接在页面显示出来，通过点击该条客户信息，显示该客户此前所有的跟进记录及互动信息，销售人员可快速了解客户的具体情况及业务需求，立即为客户准备好相对应的话术及产品资料，减少与客户二次沟通的成本，提高销售效率。
同时，销售人员可以根据具体情况，选择将客户转交给其他销售跟进或者根据业务模式，搭配不同的销售人员共同跟进客户。
【筛选客户】
可通过关键词及自定义筛选条件筛选跟进客户。
【客户信息】
点击具体客户，可查看及编辑详细信息。
【客户联系人】
一个客户可能会有多个联系人，可将联系人添加到客户详情中。跟进过程中可查看不同联系人的沟通记录、跟进记录，挖掘客户的具体需求，减少重复沟通的成本。
WeSCRM企微云在企微好友详情【联系】、【雷达】、【订单】的基础上，增加了为【商机】、【合同】、【订单】、【附件】、【日志】模块。记录客户在平台内的每一次动态更新，提醒销售人员在最合适的时候联系客户进行沟通转化，提高销售人员跟进的时效性，最终提升在企业微信端的客户转化率。
【商机】
销售人员可以点击【商机】板块，直接查看该名客户现所处的商机阶段，如果客户还未转商机但符合企业规定的转商机标准。点击【新建商机】，即可完成“客户-商机”的转化操作，客户自动流转到销售环节的下一个阶段，减少销售人员额外的操作流程，提高销售效率。
【合同】
在【合同】板块，销售人员查看客户的合同记录及回款计划。点击创建合同，可快速关联该客户创建合同。
【订单】
在【订单】板块，销售人员查看客户的订单记录和订单情况。点击新建合同，可快速关联该客户创建订单。
【附件】
【附件】版块汇集了和客户关联的所有附件，包括合同、发票、订单截图等。点击添加，可上传附件进行存档。
【详情】
点击【详情】可查看客户基本信息并进行编辑。
【日志】
在【日志】板块，销售人员可以通过查看企业成员对该名客户历史上的所有操作日志，帮助销售人员快速梳理客户画像，了解对客户的跟进节奏，更好为客户跟进制定完善的跟进规划。
拓展阅读：
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