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2021-04-27 浏览数：3297
在企微云·客户经营【跟进记录】模块，可以查看所有客户的跟进情况，也可以通过【更多筛选】的方式，定向查看符合筛选条件的客户跟进。
说明：管理员和运营者可以查看企业所有成员的跟进记录，部门上级可查看所在部门成员的跟进记录，普通成员仅能查看/编辑自己的跟进记录。
企微云·客户经营【跟进记录】的设置分为【跟进设置】和【拜访签到】两个模块。
【跟进设置】可根据企业实际情况自定义跟进记录模板，对客户跟进记录做统一化管理。
操作路径：客户经营-模块配置-跟进设置-填写后保存并应用
【拜访签到】可自定义跟进记录模板，并支持外出打卡设置，可实现【打卡地点】、【拍照打卡】及【导入打卡】的设置，区别如下：
打卡地点：勾选“允许在地图上选择地点”后打卡时可以从地图选择打卡地点，若不勾选则只能通过定位读取当前位置信息进行打卡；
拍照打卡：勾选后打卡时必须拍照，若不勾选则不需要拍照；
导入打卡：即导入企业微信的打卡记录，需要授权企业微信打卡应用之后才能勾选。勾选后成员在操作签到打卡时即可直接从企业微信的打卡记录中进行选择，提高效率。企业微信授权打卡应用操作步骤请点击“企业微信授权打卡应用”。
操作路径：客户经营-模块配置-跟进拜访与签到-拜访签到
通过企微云后台及企业微信客户端/手机端，可直接进行跟进填写。
企微云后台：在【客户经营】-【客户】-【跟进记录】，即可填写该客户的跟进记录。
企业微信端：将客户详情配置到企业微信聊天工具栏后，可在企业微信直接填写跟进记录。
跟进到一定阶段的客户，发现没有成单机会，销售人员可选择释放客户。通过【模块配置】模块，可设置释放客户的原因。企业成员释放客户时直接选择释放原因，客户即流入公海，根据公海流转规则进行分配激活。
操作路径：客户经营-模块配置-客户管理与公海-客户释放与删除
拓展阅读：
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