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我要查看客户详情

2021-02-06     浏览数:2362

方式一:在企业微信客户端聊天侧边栏,即可查看客户详情。

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方式二:在企微工作台-【WeSCRM】打开企微云后台,在【客户经营】-【客户】-【客户管理】查看客户详情。

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客户详情:

① 联系:可以查看编辑跟进记录、拜访记录,查看企业微信聊天记录(需要开通会话存档功能);

② 雷达:查看客户的访问轨迹,如查看小名片、拓客好文、营销文档等内容;

③ 商机:直接创建、查看客户关联的商机,补充商机等级、客户预算等信息;

④ 合同:同步客户所有合同记录;

⑤ 订单:同步客户所有订单记录;

⑥ 附件:客户与的合同附件、发票附件等内容归档;

⑦ 详情:编辑修改客户备注名、企业、职位、联系电话等信息,支持关联客户个人微信或企业微信;

⑧ 日志:可查看历史对客户对创建、修改、跟进记录等操作信息;

⑨ 客户标签:支持增加、删除、修改、查看客户标签;

⑩ 支持将客户共享、转交、放弃等操作;

⑪ 联系人:客户相关的所有联系人,可设置一个主联系人;

⑫ 黑名单:可将联系人拉入黑名单,拉入黑名单后,系统会自动发送和名单提醒给添加了该联系人的其他成员。


方式三:在企业微信手机端,点击【客户详情】进行查看详情。



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